Eurobank: Σήμερα η short list για τα NPEs, στις 30/5 α΄ τρίμηνο 2019 συγκυριακή κόπωση

Σήμερα θα καθοριστεί η short list από την Eurobank για τους συμμετέχοντες στην δεύτερη διαδικασία για την υποβολή προσφορών για NPEs έως 26 δισεκ. ευρώ ενώ στις 30 Μαίου 2019 η τράπεζα θα ανακοινώσει αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2019 τα οποία συγκυριακά θα είναι μειωμένα.

Αναμένεται στα επόμενα τρίμηνα ανάκαμψη στην κερδοφορία της Eurobank.
Υπενθυμίζεται ότι στο α΄ τρίμηνο του 2018 είχε εμφανίσει κέρδη 34 εκατ και στο δ΄ τρίμηνο 10 εκατ χωρίς τα εφάπαξ έσοδα.

Ως προς τα NPEs να σημειωθεί ότι η Eurobank

-πουλάει 2 δισεκ. προβληματικά στεγαστικά δάνεια ή πρόγραμμα Pillar.
-Τιτλοποιεί 7,24 δισεκ. προβληματικά δάνεια πάσης φύσεως
-Πουλάει την FPS την εταιρία διαχείρισης προβληματικών δανείων.
Συνολικά μαζί με τα NPEs που ήδη διαθέτει η Eurobank ο πλειοδότης θα αναλάβει να διαχειριστεί έως 26 δισεκ. προβληματικά δάνεια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eurobank: Εντολές από 148 διαφορετικούς επενδυτές για το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ

Eurobank: Υπερκάλυψη 6 φορές για το νέο δεκαετές ομόλογο Tier 2 – Άντλησε 300 εκατ. ευρώ

Με βάση ενδείξεις στον δεύτερο γύρο ή στην short list θα συμμετέχουν μάλλον και οι 4 υποψήφιοι
Fortress
Pimco
Elliot – Bain
Lone Star

Επίσης και με βάση εκτιμήσεις για το Pillar η Eurobank θα μπορούσε να λάβει 100 εκατ ευρώ.
Για το Cairo με αξία 260 εκατ για το mezzanine bond 1 δισεκ. ευρώ περίπου ο επενδυτής θα πληρώσει 50-55 εκατ ευρώ

Για την FPS την εταιρία διαχείρισης θα μπορούσε να λάβει 330 με 350 εκατ ευρώ.
Συνολικό άθροισμα 100 εκατ + 50 με 55 εκατ + 330 με 350 εκατ = 480 με 500 εκατ ευρώ.
Άρα η Eurobank προσδοκάει ότι θα λάβει περίπου 480 με 500 εκατ ευρώ από το deal με τα NPEs.

Οι τελικές δεσμευτικές προσφορές θα υποβληθούν τέλη Ιουλίου ή το πρώτο 10ήμερο του Αυγούστου 2019.