30ετές ελληνικό ομόλογο: Στα 26 δισ. ευρώ οι προσφορές

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το 30ετές ελληνικό ομόλογο. Οι προσφορές που υποβλήθηκαν προσεγγίζουν τα 26 δισεκατομμύρια ευρώ. την ίδια ώρα, το επιτόκιο κινείται κοντά στο 1,8%.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε με το αρχικό guidance σε ό,τι αφορά το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο MS συν 160 μονάδες βάσης, δηλαδή πέριξ του 2%. Το επιτόκιο υποχώρησε πέριξ του 1,8%, ενώ αναμένεται το τελικό επιτόκιο.

Εκτιμήσεις της Αγοράς ανέφεραν ότι μια απόδοση κοντά στο 1,75% – 1,80% θα αποτελούσε μία «δίκαιη τιμολόγηση» για το 30ετές, δεδομένου ότι το ελληνικό ομόλογο λήξης 2042 έχει απόδοση 1,425% και το 30ετές ομόλογο της Ιταλίας έχει απόδοση 1,582%.

Tο ποσό που στοχεύει να αντλήσει το Ελληνικό Δημόσιο δεν έχει καθοριστεί ακόμη και θα προσαρμοστεί στη ζήτηση των επενδυτών. Ένα ποσό κοντά στα 2 με 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ θα επιτρέψει το εκ νέου άνοιγμα της έκδοσης αργότερα μέσα στο έτος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Alpha Bank: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior ομόλογο

ΔΕΗ: Ανοίγει και πάλι το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο βιωσιμότητας

Το 30ετές είναι το μεγαλύτερης διάρκειας που διαχρονικά εξέδιδε η Ελλάδα. Τώρα η κυβέρνηση θέλει με ένα νέο 30ετές ομόλογο, να μπει έτσι ξανά η χώρα στις οθόνες των dealing rooms.