Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior preferred ομόλογο της Alpha Bank, το οποίο είναι τριετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης στη διετία

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior preferred ομόλογο της Alpha Bank, το οποίο είναι τριετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης στη διετία.

Η απόδοση διαμορφώνεται στο 7,25% με την τράπεζα να βγαίνει για στις αγορές 250 – 300 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές έχουν ξεπεράσει ήδη 300 εκατομμύρια ευρώ.

Η Alpha Bank έδωσε εντολή για έξοδο στις αγορές με την έκδοση 3ετούς senior preferred ομολόγου στην Morgan Stanley, η οποία είναι και η μοναδική bookrunner.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς αγγίζει το 5,74%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση 1.200 ευρώ στο προσωπικό της Alpha Bank – Το μήνυμα του Β. Ψάλτη

Alpha Bank – H Tράπεζα που διακρίθηκε στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών

Πρόκειται για το τρίτο ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας από το 2020, όταν η Τράπεζα ξεκίνησε να υλοποιεί το πλάνο της για την κάλυψη των Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL), σύμφωνα με το Στρατηγικό της Σχέδιο, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Η Alpha Bank, ήδη από το 2019, έχει πρωταγωνιστήσει σε εκδόσεις ομολόγων συνολικού ύψους 2,7 δισ. ευρώ , αξιοποιώντας τις αγορές κεφαλαίου και προσελκύοντας ζωηρό ενδιαφέρον από εγχώριους και διεθνείς θεσμικούς επενδυτές.