H Alpha Bank βγαίνει στις αγορές με senior ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

Σε νέα έξοδο στις αγορές προχωρά η Alpha Bank με την έκδοση senior preferred ομολόγου, το ύψος του οποίου εκτιμάται σε 500 εκατ. ευρώ.

Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει αύριο.

Οπως μεταδίδει το Reuters, η τράπεζα θα προχωρήσει στην έκδοση senior ομολόγου αναφοράς 6,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά από 5,5 έτη.

Η τράπεζα όρρισε ως συμβούλους – ανάδοχους γι’ αυτήν την διαδικασία την BofA Securities, BNP Paribas. Citi, Commerzbank και Morgan Stanley.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση 1.200 ευρώ στο προσωπικό της Alpha Bank – Το μήνυμα του Β. Ψάλτη

Alpha Bank – H Tράπεζα που διακρίθηκε στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών

Οι ανάδοχοι ξεκίνησαν ήδη μετά την εντολή της Alpha Bank τηλεφωνικές παρουσιάσει με επενδυτές σταθερού εισοδήματος.

Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1/B+ από τις Moody’s και S&P.

H τράπεζα υλοποιεί πρόγραμμα αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο της μείωσης των NPEs.

H τράπεζα στο πλαίσιο αυτό πραγματοποίησε μια αύξηση κεφαλαίου 0,8 δισ. ευρώ ενώ εξέδωσε ένα ομόλογο Τier 2 ύψους 0,5 δισ. ευρώ.