Τράπεζα Πειραιώς: Sunrise με ψήφο εμπιστοσύνης των επενδυτών στην ΑΜΚ

Ψήφος εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα στην Τράπεζα Πειραιώς, η οποία σημείωσε υπερκάλυψη της ΑΜΚ κατά 3,5 φορές στο εξωτερικό.

Μέσω του διεθνούς βιβλίου προσφορών (ιδιωτική τοποθέτηση) θα διατεθούν έως 1.020.000.000 νέες μετοχές εκ των οποίων, όμως, ένα σημαντικό τμήμα έχει δεσμευτεί για τους cornerstone investors (Paulson, Μυστακίδης, Helikon) και το ΤΧΣ.

Ο Τζον Πόλσον, μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, θα διαθέτει περίπου το 18,5% των μετοχών (από 4,6% σήμερα), ενώ ο Αριστοτέλης Μυστακίδης θα ελέγχει το 2,9% (από 3% σήμερα). Το Helikon Investmens, το οποίο έχει παρουσία σε Eurobank, ΔΕΗ και Lamda, θα κατέχει το 5,2%.

Από την πλευρά του, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) από το σημερινό 61,34% θα περιοριστεί στο 27%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τράπεζα Πειραιώς: Άντλησε 500 εκατ. με επιτόκιο 7,375% – Προσφορές 1,6 δισ. ευρώ

Τράπεζα Πειραιώς: Βγαίνει στις αγορές με 10ετες ομόλογο – Επαναγοράζει ομόλογο λήξης 2029

Οι υπόλοιποι μέτοχοι θα ελέγχουν από 39% έως 42%. Ανάμεσα τους συγκαταλέγονται τα αμοιβαία κεφάλαια των Fidelity, BlackRock και Norwegian Government Pension Fund το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, με ενεργητικό 1,3 τρισ. δολ., το οποίο εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Η είσοδος των Fidelity, BlackRock και Norwegian Government Pension Fund χαρακτηρίζεται από την αγορά ως ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δεν είχαν μέχρι τώρα μετοχική σχέση με την Τράπεζα γεγονός που σημαίνει ότι έχουν πειστεί απόλυτα για την επιτυχία του σχεδίου εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού (Sunrise) της που έχει παρουσιάσει η διοίκηση υπό τον Χ.Μεγάλου.