Μεγάλη επιτυχία για τα καλυμμένα ομόλογα ύψους 500 εκ.της Eurobank υπερκαλύφθηκαν πάνω από 2 φορές

Η Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση καλυμμένων ομολόγων ύψους €500 εκ. (ομόλογα ή καλυμμένα ομόλογα), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Προηγήθηκε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (4 ημέρες roadshow σε Λονδίνο, Μιλάνο, Αθήνα, Φρανκφούρτη και Μόναχο).

Τα ομόλογα είναι σταθερού επιτοκίου, τριετούς διάρκειας και φέρουν ετήσιο τοκομερίδιο 2,75%. Η τιμή έκδοσης των καλυμμένων ομολόγων ορίστηκε σε 99,349% και η απόδοση διαμορφώθηκε σε 2,98%.

Η έκδοση είχε μεγάλη απήχηση στο διεθνές και εγχώριο επενδυτικό κοινό προσελκύοντας θεσμικούς επενδυτές από 20 χώρες. Το Βιβλίο Προσφορών υπερκαλύφθηκε πάνω από 2 φορές με την συμμετοχή των διεθνών θεσμικών επενδυτών να ανέρχεται στο 85%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eurobank: Εντολές από 148 διαφορετικούς επενδυτές για το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ

Eurobank: Υπερκάλυψη 6 φορές για το νέο δεκαετές ομόλογο Tier 2 – Άντλησε 300 εκατ. ευρώ

[irp posts=”156222″ name=”ALERT Eurobank: Ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ οι προσφορές για το 3ετές ομόλογο”]

Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Barclays, Goldman Sachs, UBS, JP Morgan, NatWest Markets and Commerzbank.

Η συναλλαγή οριοθετεί την επιστροφή της Eurobank στις Διεθνείς Αγορές μετά την τελευταία της παρουσία το 2014, και θα συμβάλλει στην περαιτέρω απομείωση της χρήσης του έκτακτου μηχανισμού ρευστότητας (ELA) ενώ παράλληλα θα διευρύνει τις πηγές χρηματοδότησης της, αναφέρεται στην ανακοίνωση.