Μεγάλη συμφωνία μεταξύ Eurobank και Pimco πέτυχε ο Φωκίων Καραβίας

Η Eurobank μια καινοτόμος τράπεζα από τι φαίνεται μέχρι στιγμής προετοιμάζεται για το νέο περιβάλλον της επόμενης ημέρας μετα την 7η Ιουλίου.

Τραπεζίτες-επιχειρηματίες περιμένουν τις εξελίξεις στην οικονομία και στις τράπεζες για να διαμορφώσουν την επόμενη ημέρα με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Του Νίκου Κούτρικα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βόμβα Μητσοτάκη! Η Ελλάδα μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα και στην Κρήτη και αλλού

test settings

Το σίγουρο πάντως ότι την βάση στις εξελίξεις θα διαμορφώσουν τραπεζίτες που “άντεξαν” το “ανθυγιεινό” περιβάλλον των τελευταίων ετών….

Ένας από αυτούς είναι και ο Φωκίων Καραβίας της Eurobank του καναδικού ομίλου Fairfax του Prem Watsa που μπορεί να αποτελέσει υπο τις κατάλληλες προϋποθέσεις την αφετηρία των εξελίξεων στο νέο πολιτικό-οικονομικό γίγνεσθαι της χώρας.

Σήμερα ο κ Φωκίων Καραβίας ήρθε για λογαρισμό της Eurobank σε μεγάλη συμφωνία με την Celidoria, εταιρεία που ανήκει σε επενδυτικά κεφάλαια διαχειριστής των οποίων είναι ο παγκόσμιος κολοσσός Pimco, κατέληξε η Eurobank για το project τιτλοποίησης «κόκκινων» στεγαστικών δανείων «Pillar».

Έτσι στο αμερικανικό fund, μεταβιβάζεται άμεσα το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) σειράς κατάταξης του Pillar, της τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων 2 δισ. ευρώ η οποία πωλήθηκε στο 58% της λογιστικής της αξίας.

Παράλληλα η τράπεζα εισέρχεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την πώληση του 20% των ομολόγων mezzanine και junior του χαρτοφυλακίου Cairo (δάνεια λιανικής και επιχειρηματικά ύψους 7,4 δισ. ευρώ), συνδυαστικά με την πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών της FPS.

Ο κ. Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, δήλωσε:

“Η συμφωνία για το Project Pillar αποτελεί, μετά τη συγχώνευση της Eurobank με τη Grivalia, το δεύτερο σημαντικό ορόσημο για την εκτέλεση του εμπροσθοβαρούς σχεδίου μας για την εξυγίανση του ισολογισμού μας.

Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η συμφωνία αυτή συνδυάζεται με την έναρξη αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με έναν σημαίνοντα εταίρο διεθνούς εμβέλειας, με σκοπό να ολοκληρώσουμε τα δύο εναπομένοντα βήματα του σχεδίου μας: την πρώτη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων πολλαπλών κατηγοριών απαιτήσεων (Project Cairo) και την πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών της κορυφαίας στο χώρο της θυγατρικής μας FPS.

Η συναλλαγή αποτελεί επίσης ορόσημο στην ελληνική αγορά, και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργή διαχείριση ελληνικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Και οι δύο συμφωνίες στέλνουν ένα σαφές μήνυμα ανανεωμένης εμπιστοσύνης των αγορών στις προοπτικές της Eurobank και της ελληνικής οικονομίας”.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας:

H Eurobank ανακοίνωσε σήμερα ότι συνήψε σύμβαση με την Celidoria – η οποία έμμεσα ανήκει σε επενδυτικά κεφάλαια διαχειριστής των οποίων είναι η Pacific Investment Management Company – για την πώληση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) σειράς κατάταξης μιας τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων συνολικής λογιστικής αξίας περίπου €2 δισ. (Project Pillar).

Η Eurobank θα διατηρήσει στην κυριότητά της το 100% των ομολογιών υψηλής σειράς κατάταξης (senior notes), καθώς και το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής σειράς κατάταξης.

Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου που προκύπτει με βάση την ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής σειράς κατάταξης και την τιμή πώλησης των ομολογιών ενδιάμεσης σειράς κατάταξης αντιστοιχεί περίπου στο 58% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) και αναμένεται να λάβει χώρα εντός του Ιουλίου 2019, όπως σημειώνει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση/

Παράλληλα, η Eurobank και η BRAVO BRAVO STRATEGIES III LLC (συνδεδεμένη εταιρεία της Celidoria) συμφώνησαν επίσης να έλθουν σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για τα έργα Cairo (Project Cairo) και Europe (Project Europe).

Το Project Cairo αναφέρεται στην πώληση του 20% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) σειράς κατάταξης μιας τιτλοποίησης ενός μικτού χαρτοφυλακίου απαιτήσεων συνολικής λογιστικής αξίας περίπου €7,4 δισεκατομμυρίων.

Το Project Europe αναφέρεται στην πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας Financial Planning Services (FPS), η οποία είναι αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης δανείων και πιστώσεων, το 100% των μετοχών της οποίας κατέχεται επί του παρόντος από τη Eurobank.

Η περίοδος των αποκλειστικών διαπραγματεύσεων θα αρχίσει αμέσως και θα λήξει την 30ή Σεπτεμβρίου 2019, με στόχο τη σύναψη συμφωνιών για τα Projects Cairo και Europe εντός της περιόδου αυτής.