Προχωρά η έκδοση καλυμμένου ομολόγου από τη Eurobank

Γράφει ο Νίκος Κούτρικας
Τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν οι εκδόσεις καλυμμένων ομολόγων από τις Ελληνικές τράπεζες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποδοχή τους είναι μεγάλη από το ευρύ επενδυτικό κοινό με αποτέλεσμα να υπερκαλύπτονται τα ζητούμενα κεφάλαια στα βιβλία προσφορών.Ανάλογο επενδυτικό προϊών αναμένεται να διαθέσει και η Τρ. Eurobank όπου εισέρχεται στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία έκδοσης καλυμμένου ομολόγου.

Να σημειωθεί ότι ξεκίνησαν χθές Τετάρτη τα road shows της Eurobank για την έκδοση του καλυμμένου ομολόγου της σε Λονδίνο, Μιλάνο, Μόναχο και Φρανκφούρτη.

Η Eurobank θα βγει στις αγορές αναζητώντας από διεθνείς επενδυτές ποσό 500 εκατομμυρίων ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eurobank: Εντολές από 148 διαφορετικούς επενδυτές για το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ

Eurobank: Υπερκάλυψη 6 φορές για το νέο δεκαετές ομόλογο Tier 2 – Άντλησε 300 εκατ. ευρώ

[irp posts=”153974″ name=”Επιπλέον 130 εκατ. ευρώ για δάνεια σε ΜμΕ από την Eurobank”]

Τα road shows θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου και ευθύς αμέσως η τράπεζα θα προχωρήσει στο άνοιγμα βιβλίου προσφορών.

Σύμβουλοι έκδοσης είναι οι: Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Natwest Markets και UBS.